Serenity: Дефицит поставок лазеров InP для AI-центров данных превышает дефицит чипов памяти

Генеральный директор Lumentum Майкл Хёрлстон предупредил, что цепочка поставок лазеров на основе фосфида индия (InP) для AI-центров данных сталкивается с более серьезным дефицитом, чем чипы памяти. Даже с пятью заводами по производству InP, принадлежащими Lumentum, объем поставок может оказаться на 30% ниже потребностей клиентов, что указывает на узкие места в компонентах оптической связи, мешающие расширению инфраструктуры AI. В настоящее время давление на поставки в основном сосредоточено в области EML (лазеры с электрическим поглощением), и проблема нехватки лазеров InP может продолжать распространяться. Serenity в долгосрочной перспективе рассматривает инвестиционные возможности в узких местах цепочки поставок лазеров для оптической связи, обращая внимание на компании Applied Optoelectronics (AAOI), Sivers Semiconductors (SIVE), Lumentum (LITE) и Coherent (COHR). С увеличением капитальных затрат на AI-центры данных, недооцененные сегменты инфраструктуры, такие как оптические модули и лазеры, начинают переоцениваться, и дефицит поставок лазеров InP может стать ключевым ограничивающим фактором для расширения вычислительных мощностей AI.

Этот контент предоставляется исключительно в общих информационных целях и не является финансовым, инвестиционным, юридическим или налоговым советом. Любые мероприятия, вознаграждения, онлайн-акции или связанная с ними информация, упомянутые в настоящем документе, не должны рассматриваться как рекомендация, приглашение к покупке, продаже, торговле или иной сделке с какими-либо криптоактивами. Криптоактивы очень волатильны и могут привести к убыткам. Доступность услуг, продуктов WEEX и связанных с ними событий может варьироваться в зависимости от региона. Вы несете ответственность за обеспечение того, чтобы ваше участие соответствовало применимым местным законам и нормативным актам.