Волна хакерских атак на мосты на сумму 650 миллионов долларов вызвала массовую миграцию на 7 миллиардов долларов к Chainlink

Chainlink привлек более 7 миллиардов долларов токенов на свою межсетевую инфраструктуру во втором квартале, поскольку институциональное принятие ускорилось, согласно его обзору второго квартала.

Миграция произошла, когда криптопроекты заменили устаревшие мостовые системы, а компании традиционных финансов углубили свое участие в токенизированных рынках, расширяя роль Chainlink с обеих сторон экономики цифровых активов.

Chainlink сообщила, что ее Протокол межсетевой совместимости (CCIP) обработал 4,9 миллиарда долларов объемов за квартал, что на 353% больше по сравнению с прошлым годом, в то время как общая стоимость, обеспеченная сетью, достигла 110 миллиардов долларов.

Этот рост также поднимает давний вопрос для инвесторов: может ли более широкое использование инфраструктуры Chainlink привести к более сильному экономическому спросу на LINK, родной токен сети.

Атаки на мосты толкают миллиарды к Chainlink

Проблемы безопасности изменяют способ, которым некоторые из крупнейших криптопроектов перемещают активы между блокчейнами.

Mantle мигрировала более 2,5 миллиарда долларов MNT на Протокол межсетевой совместимости Chainlink, в то время как Lombard Finance переместила более 1 миллиарда долларов в биткойн-активах, а Solv перевела более 700 миллионов долларов токенизированного биткойна.

KelpDAO переместила около 1,5 миллиарда долларов rsETH после взлома на 292 миллиона долларов, связанного с ее предыдущим поставщиком мостов, что усилило опасения по поводу безопасности межсетевых операций.

Kraken также мигрировала более 330 миллионов долларов обернутого биткойна и планирует использовать CCIP для будущих обернутых активов. Re переместила около 475 миллионов долларов распределения reUSD, в то время как Virtuals приняла систему для более чем 700 миллионов долларов VIRTUAL, развернутых по блокчейн-сетям.

Миграции происходят на фоне того, что сектор DeFi, стоимость которого составляет примерно 140 миллиардов долларов, все больше полагается на инфраструктуру, соединяющую иначе отдельные сети.

Межсетевые мосты позволяют токенам и данным перемещаться между блокчейнами без маршрутизации через централизованную биржу. Эта функция стала критически важной, поскольку рынки кредитования, продукты стейкинга, стейблкоины и токенизированные активы расширяются по нескольким экосистемам.

Но инфраструктура также стала постоянной уязвимостью безопасности. Мосты часто полагаются на сложные механизмы проверки, контролируя большие объемы активов, что делает успешный взлом потенциально прибыльным для злоумышленников.

Убытки от межсетевых мостов и инфраструктуры в этом году превысили 650 миллионов долларов в нескольких крупных инцидентах, включая атаки, связанные с мостом Verus Ethereum и Hyperbridge на базе Polkadot.

Повторяющиеся убытки создают большее давление на протоколы, чтобы тщательно проверять архитектуру безопасности, лежащую в основе межсетевых переводов, особенно по мере увеличения стоимости, перемещаемой между сетями.

CCIP, который был запущен в основной сети в июле 2023 года, стал одним из бенефициаров этой переоценки, поскольку проекты, представляющие миллиарды долларов активов, принимают систему, переосмысливая, как ценность должна перемещаться между цепями.

Принятие на Уолл-стрит расширяет возможности

Этот сдвиг дает Chainlink расширяющееся присутствие, как только токенизированные активы начинают привлекать более крупные финансовые учреждения в цепочку.

Этот институциональный толчок вышел за рамки экспериментов в течение квартала.

Depository Trust & Clearing Corp. заявила в мае, что ее Collateral AppChain будет использовать Среду выполнения Chainlink и стандарт данных для поддержки почти реального времени управления залогами на финансовых рынках и блокчейнах.

Платформа предназначена для того, чтобы сделать залог переносимым круглосуточно, с запуском, ожидаемым в четвертом квартале. DTCC заявила, что интеграция будет связывать цены активов, оценки и движения в рамках общей инфраструктуры.

Fidelity International также запустила свой первый токенизированный фонд, используя Chainlink для данных о чистой стоимости активов в цепочке, в то время как State Street Investment Management и Galaxy использовали сеть для SWEEP, токенизированного фонда ликвидности.

Амбиции Chainlink в институциональной сфере расширяются с проектом Pangea, инициативой, в которой участвуют банковские группы из Европы и Южной Кореи, представляющие более 50 банков и более 10 триллионов долларов активов под управлением.

Проект исследует расчет по валютным операциям T+0 с использованием регулируемых стейблкоинов, сообщений ISO 20022 и существующей инфраструктуры SWIFT. Модель предназначена для того, чтобы обе стороны валютной сделки могли рассчитываться одновременно, сокращая время и риски контрагента, связанные с традиционными циклами расчетов.

Это сочетание дает Chainlink доступ к более широкому набору финансовых рабочих процессов, чем ценовые индикаторы, которые сформировали его раннюю позицию в децентрализованных финансах.

Широкое использование начинает способствовать принятию LINK

Расширение Chainlink в институциональных финансах, кросс-цепочечных переводах и рынках прогнозов расширяет потенциальные источники спроса на LINK.

Сеть все больше связывает этот рост с механизмами, предназначенными для преобразования использования в накопление токенов.

Согласно отчету за второй квартал, резерв Chainlink добавил более 1,44 миллиона LINK в течение второго квартала, увеличив общие запасы выше 4,5 миллиона токенов. Резерв использует доходы, полученные от корпоративного использования и услуг на блокчейне, для приобретения LINK.

Система Smart Value Recapture Chainlink создает еще один путь для активности сети, чтобы подпитывать токеновую экономику.

Система вернула более 23 миллионов долларов из ликвидаций DeFi, из которых примерно 15 миллионов долларов пошли на участвующие протоколы, а около 8 миллионов долларов поступило в сеть Chainlink. Она обработала более 880 миллионов долларов в ликвидациях.

Эти механизмы становятся все более актуальными, поскольку услуги Chainlink играют неотъемлемую роль в криптоэкосистеме, от перемещения токенизированных активов между сетями до поставки данных и расчетов на основе событий.

Признаки более сильного накопления LINK также начинают появляться вне цепочки.

Данные Santiment показывают, что количество LINK, хранящихся на известных биржах, упало более чем на 15,7 миллиона токенов за последний месяц, что составляет примерно 12% снижение. Еще 1,04 миллиона LINK покинули биржи 19 июля, что стало одним из крупнейших однодневных оттоков за этот период.

Низкие балансы на биржах уменьшают пул токенов, доступных для немедленной продажи, и могут указывать на то, что держатели переводят активы в долгосрочное хранение или на другие нужды. Однако данные не устанавливают, куда в конечном итоге ушли выведенные токены или как долго они останутся вне бирж.

Цена LINK укрепилась на фоне снижения предложения на биржах. Данные CryptoSlate показывают, что токен вырос примерно на 12% в этом месяце до 8,34 долларов, хотя он остается примерно на 31% ниже с начала года.

Недавние приросты оставляют LINK значительно ниже уровней, наблюдаемых до более широкого падения крипторынка в этом году, но они происходят на фоне того, что основная деятельность Chainlink расширяется на рынки, которые могут генерировать больше повторяющегося использования сети.

Отказ от ответственности: Данный контент предоставляется исключительно в целях общего брендинга и предоставления информации и не является финансовой, инвестиционной, юридической или налоговой консультацией. Любые события, вознаграждения, онлайн-мероприятия или связанная с ними информация, упомянутые здесь, не должны рассматриваться как рекомендация, предложение или приглашение к покупке, продаже, торговле или иным операциям с криптоактивами или к использованию каких-либо услуг. Криптовалюты обладают высокой волатильностью и могут привести к убыткам. Услуги WEEX и онлайн-мероприятия могут быть недоступны во всех регионах и регулируются применимыми законами, правилами и требованиями к участию. Вы несете ответственность за обеспечение соответствия использования вами услуг WEEX местным законам и за тщательную оценку рисков перед участием в любой деятельности, связанной с криптовалютами.