BRICS: جیم او'نیل اکنون یک جایگزین معتبر برای دلار می‌داند

پروژه‌ای برای ایجاد یک سیستم پولی که بتواند با دلار رقابت کند، مدت‌ها به عنوان یک آرزوی غیرواقعی از سوی BRICS در نظر گرفته می‌شد. اما این تصور اکنون در حال تغییر است. جیم او'نیل، اقتصاددانی که اختصار BRIC را در اوایل دهه 2000 محبوب کرد، اکنون به این واقعیت اعتراف می‌کند که اقتصادهای بزرگ نوظهور قادر به ساخت یک جایگزین معتبر برای نظم پولی تحت سلطه دلار هستند. این تغییر در حالی رخ می‌دهد که تنش‌های ژئوپولیتیکی افزایش یافته و زیرساخت‌های پرداخت به سرعت در حال تحول هستند.

خلاصه

• جیم او'نیل، خالق مفهوم BRIC، اعتراف می‌کند که ایجاد یک سیستم مالی جایگزین برای دلار دیگر یک توهم نیست.
• رشد سریع زیرساخت‌های پرداخت دیجیتال و ریل‌های غیرمتمرکز این انتقال پولی را ممکن می‌سازد.
• تنش‌های تجاری و استفاده مکرر از تحریم‌های آمریکایی 75 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را به جستجوی جایگزین‌ها وادار می‌کند.
• هدف این نیست که دلار را از بین ببریم، بلکه ایجاد یک ارز تسویه دو جانبه بر اساس سبدی از ارزها است.

چرخش دکترین جیم او'نیل در برابر پیشرفت‌های فناوری پرداخت

جیم او'نیل، کارشناس بازارهای مالی، به‌طور رسمی اعتراف کرده است که ایجاد یک وسیله مالی جایگزین برای دلار توسط کشورهای عضو BRICS دیگر به حوزه حدس و گمان تعلق ندارد، در حالی که او به تازگی اعتراف کرده است که گروه 7 نمی‌تواند وجود این اتحاد را نادیده بگیرد. این اعتراف یک شکاف واضح با موضع تاریخی او ایجاد می‌کند، زیرا او تا به حال هرگونه تمایل به اتحاد پولی در درون این بلوک را به دلیل اختلافات اقتصادی داخلی غیرواقعی می‌دانست. چندین مشاهده می‌تواند این تغییر را تأیید کند:

• جیم او'نیل به‌طور صریح اعتراف می‌کند که دیدگاه گذشته‌اش در برابر واقعیت بازار منسوخ شده است؛
• او می‌گوید: *<< هنوز هجده ماه پیش، اگر از من در مورد این موضوع سؤال می‌کردید، ایده اینکه کشورهای BRICS بتوانند هرگونه جایگزین مالی ایجاد کنند را یک خیال محض می‌دانستم >>؛
• نقش فناوری: رشد زیرساخت‌های پرداخت دیجیتال در طی هجده ماه گذشته موتور اصلی این آگاهی است؛
• ترازنامه نهادی: این اقتصاددان یادآوری می‌کند که بانک توسعه نوین (NDB) تا به امروز تنها دستاورد ملموس و عملی این بلوک است.

این تغییر عمدتاً به پیشرفت‌های چشمگیر فناوری در بخش پرداخت‌های دیجیتال و دیجیتالی شدن مبادلات مربوط می‌شود. پیشرفت‌های فنی در زیرساخت‌های مالی اکنون امکان تصور شبکه‌های انتقال بین‌بانکی فرامرزی با کارایی بالا را فراهم می‌کند که از مدارهای سنتی تحت سلطه مؤسسات آمریکایی آزاد هستند.

برای عمیق‌تر کردن این انتقال، او'نیل سناریوی یک ارز ذخیره جهانی واحد که به‌طور ناگهانی دلار را در تمام کاربردهایش جایگزین کند، رد می‌کند. او به‌جای آن بر ظهور یک ابزار تسویه تجاری تخصصی تأکید می‌کند که حول سبدی از ارزها با وزن اقتصادی مربوط به کشورهای شرکت‌کننده ساختار یافته است. با وجود این باز بودن نسبت به امکاناتی که فناوری‌های جدید پرداخت ارائه می‌دهند، تحلیل‌گر همچنان نگاهی انتقادی به ترازنامه تاریخی گروه دارد. این بلوک باید هنوز توانایی خود را در تبدیل این ابزارهای فناوری به ساختارهای پایدار که قادر به رقابت با هژمونی نظام بانکی غربی باشند، ثابت کند.

کاتالیزورهای سیاسی جهانی و وسوسه‌ی انزوا مالی

فراتر از تغییرات صرفاً تکنولوژیکی، دینامیک دلارزدایی از یک وخامت قابل توجه در روابط دیپلماتیک و اقتصادی بین‌المللی تغذیه می‌شود. گرایش سیاست‌های تجاری ایالات متحده، که با استفاده فزاینده از تحریم‌های مالی و رجوع مکرر به تعرفه‌های گمرکی مشخص می‌شود، اراده کشورهای ثالث را برای محافظت در برابر خطرات طرد مالی تسریع می‌کند.

جیم او'نیل تأکید می‌کند که تمامی کشورهایی که ۷۵ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی غیر آمریکایی را نمایندگی می‌کنند، تمایل فزاینده‌ای برای تجارت در واحدهای حساب مستقل از تصمیمات سیاست پولی واشنگتن نشان می‌دهند. این جستجوی خودمختاری با عدم قطعیت‌های نهادی پیرامون مدیریت مالی بزرگ‌ترین اقتصاد جهان تقویت می‌شود و شرکای تجاری را به تنوع در ذخایر مبادله و کانال‌های تسویه‌حساب ترغیب می‌کند.

این اراده برای رهایی دیگر مختص چند رژیم منزوی نیست، بلکه به یک استراتژی عملی تبدیل شده است که توسط بخش وسیعی از اقتصاد جهانی به اشتراک گذاشته می‌شود. با تلاش برای کاهش قرارگیری خود در معرض نوسانات سیاسی واشنگتن، کشورهای بزرگ نوظهور پایه‌های یک شبکه تجاری دوجانبه را ایجاد می‌کنند که در برابر فشارهای خارجی مقاوم‌تر است. این انتقال بدون شکست‌های ناگهانی انجام می‌شود، بلکه از طریق کاهش تدریجی سهم بازار دلار در صدور صورت‌حساب کالاهای اولیه و کالاهای تولیدی صورت می‌گیرد. دولت‌های مربوطه اکنون امنیت معاملات خود را به جای تطابق تاریخی با استانداردهای پولی غربی در اولویت قرار می‌دهند.

نهادینه‌سازی تحقیق و چشم‌اندازهای یک تعادل جهانی جدید {#h-l-institutionnalisation-de-la-recherche-et-les-perspectives-d-un-nouvel-equilibre-mondial}

برای همراهی و نظریه‌پردازی این انتقال ساختاری در اقتصاد جهانی، اقتصاددان پلتفرم تحلیلی مستقل غیرانتفاعی خود را با عنوان "تفکر BRICS+" راه‌اندازی می‌کند. این مرکز تفکر مأموریت خواهد داشت تا کارهای تحقیقاتی، داده‌های عددی و شاخص‌های پیش‌بینی درباره تکامل بلوک گسترش‌یافته و تعاملات مالی آن با بازارهای غربی تولید کند. ایجاد چنین ابزاری برای مشاهده نشان می‌دهد که قدرت‌گیری اقتصادهای نوظهور اکنون نیازمند ابزارهای اندازه‌گیری مناسب است که از تعصبات تحلیل‌های سنتی آزاد باشد. این ابتکار نشان‌دهنده نهادینه‌سازی تدریجی یک حوزه مطالعه اختصاصی به تعادل جدید نیروهای اقتصادی جهانی است.

ظهور نهادهای تحقیقاتی اختصاصی برای BRICS نشان‌دهنده بلوغ بحث درباره چندقطبی بودن مالی در میان دایره‌های کارشناسی است. با مستند کردن دقیق جریان‌های مالی جایگزین، این پلتفرم‌ها ابزارهای جدیدی را برای ارزیابی ریسک‌ها و فرصت‌های این محیط جدید به سرمایه‌گذاران و تصمیم‌گیرندگان سیاسی ارائه می‌دهند. تحلیل داده‌های تولید شده امکان اندازه‌گیری کارایی واقعی مکانیزم‌های جدید پرداخت را به‌هنگام استقرار آن‌ها در صحنه بین‌المللی فراهم می‌کند.

در نهایت، همگرایی بین تکامل زیرساخت‌های پرداخت دیجیتال و جستجوی استقلال استراتژیک توسط اقتصادهای بزرگ نوظهور می‌تواند به‌طور عمیق جریان‌های مالی بین‌المللی را بازتعریف کند.

اگر دلار بخواهد در کوتاه‌مدت به دلیل نقدینگی بی‌نظیر بازارهای مالی خود نقش پیشرو را حفظ کند، همزیستی با سیستم‌های پرداخت منطقه‌ای و دارایی‌های تسویه غیرمتمرکز اکنون به نظر اجتناب‌ناپذیر می‌رسد. تحلیل دقیق جیم او'نیل از بازیگران بانکی و تصمیم‌گیرندگان سیاسی دعوت می‌کند تا ظهور یک جهان مالی چندقطبی را زیر نظر داشته باشند، جایی که حاکمیت پولی به اندازه دیپلماسی در عرصه نوآوری فناوری اهمیت خواهد داشت.