Apple Intelligence в Китае: что меняется с Alibaba и Baidu

Apple наконец-то добилась того, чего добивалась более года: вывести свою платформу генеративного искусственного интеллекта на рынок Китая. Регулятор интернета страны, Управление киберпространства Китая (CAC), одобрило запуск Apple Intelligence на китайском рынке на основе партнерства с Alibaba для интеграции модели Qwen в операционные системы компании, включая iOS, iPadOS, macOS и visionOS.

Baidu также подтвердила, что работает с Apple над разработкой функций ИИ для китайских пользователей. Эти два партнерства представляют собой стратегический поворот для компании из Купертино на рынке, где задержка с запуском функций ИИ уже начала стоить доли рынка.

Apple Intelligence дебютировала на глобальном уровне в 2024 году, но была исключена из Китая из-за отсутствия регуляторного одобрения. Страна требует, чтобы модели генеративного ИИ проходили проверку CAC перед тем, как быть предложенными публике, что создало тупиковую ситуацию для Apple. В отличие от таких рынков, как США и Европа, где компания использует свои собственные модели и интеграции с OpenAI, в Китае необходимо было найти местных партнеров, которые уже имели регуляторное одобрение.

Цифры объясняют срочность. Во втором квартале Apple заработала 20,5 миллиарда долларов в Большом Китае, что на 28% больше по сравнению с предыдущим годом. Компания также вернула вторую позицию на китайском рынке смартфонов после фестиваля покупок, который предложил агрессивные скидки на линейку iPhone. Потеря позиций в ИИ на этом рынке означала бы уступку пространства таким конкурентам, как Huawei и Xiaomi, которые уже интегрировали функции генеративного ИИ в свои устройства.

Модель Qwen, разработанная облачным подразделением Alibaba, будет интегрирована в "опыт Apple Intelligence", согласно заявлению самой Alibaba. Функции включают понимание и генерацию текста и изображений, которые являются основными столпами генеративного ИИ, применяемого на мобильных устройствах. Конкретный график запуска не был раскрыт.

Для Alibaba это соглашение также имеет большое значение. Компания активно инвестировала в Qwen как конкурентоспособную альтернативу в экосистеме крупных китайских языковых моделей, конкурируя с Baidu, ByteDance и новой DeepSeek. Иметь Qwen в качестве стандартного движка Apple Intelligence на сотнях миллионов iPhone, проданных в Китае, — это канал распределения, который ни один конкурент не смог достичь до сих пор. Как мы анализировали в нашем освещении сектора технологий, гонка за распределением так же важна, как и гонка за техническими возможностями на рынке ИИ.

Участие Baidu добавляет дополнительный уровень. Хотя детали сотрудничества менее ясны, официальное подтверждение указывает на то, что Apple может принять подход с несколькими поставщиками в Китае, как это делается на Западе, сочетая собственные модели с интеграциями третьих сторон.

Регуляторное одобрение — это не только технический вопрос. Оно сигнализирует о моменте относительной открытости китайского правительства для партнерств с американскими крупными технологиями в области ИИ, при условии, что используемые модели принадлежат местным компаниям. Это формула, которая защищает технологический суверенитет Китая, одновременно позволяя входить иностранным платформам.

Однако есть признаки того, что Apple хочет еще больше диверсифицировать. Сообщения указывают на то, что компания исследует интеграции с DeepSeek, чья модель с открытым исходным кодом получила огромную популярность на глобальном уровне в начале 2025 года, и с ByteDance, владельцем TikTok и модели Doubao. Эта стратегия с несколькими партнерами снижает зависимость от одного поставщика и увеличивает переговорную силу Apple. Это стандарт, который компания уже применяет в цепочке поставок аппаратного обеспечения, как мы подробно описали в предыдущих анализах промышленной стратегии Apple.

Для инвесторов этот шаг имеет прямые последствия. Китай составляет почти 20% от глобального дохода Apple. Успешное внедрение Apple Intelligence в стране может отразиться на более ускоренных циклах замены устройств, поскольку функции ИИ требуют новейших чипов из линейки A и M от Apple. Мы часто анализируем, как технологические решения влияют на финансовый рынок, и это классический случай.

Вход Apple Intelligence в Китай закрепляет модель, которая может повториться на других рынках с ограничительной регуляцией: партнерства с местными чемпионами ИИ как способ обхода регуляторных барьеров. Индия, страны Юго-Восточной Азии и даже Европейский Союз могут увидеть аналогичные соглашения в ближайшие кварталы.

Китайский рынок генеративного ИИ уже движет десятки миллиардов долларов и растет более чем на 30% в год, согласно оценкам отраслевых консалтинговых компаний. Alibaba, с Qwen теперь встроенным в iPhone, получает мгновенный масштаб. Baidu, которая уже лидирует в поисковых системах и автономных транспортных средствах в Китае, добавляет еще один канал распределения для своих моделей.

Для Apple расчет прост: без интегрированного генеративного ИИ iPhone теряет актуальность по сравнению с конкурентами на Android, которые уже предлагают эти функции в Китае. С одобренным Apple Intelligence компания наконец может конкурировать на более равных условиях на втором по величине рынке смартфонов в мире. Однако задержка более чем на год является напоминанием о том, что даже крупнейшая технологическая компания в мире должна адаптироваться к местным правилам, когда геополитика вступает в игру.