شرکت بیت کوین ژاپن، که هیچ بیت کوینی ندارد، به دنبال جمع‌آوری 60 میلیون دلار از EVO Fund برای خرید بیت کوین

خلاصه سریع

• شرکت بیت کوین ژاپن توافقی برای صدور اوراق قرضه قابل تبدیل و حق خرید با EVO Fund تأیید کرده است که می‌تواند در حدود 9.66 میلیارد ین (59.5 میلیون دلار) عایدی خالص در قیمت اولیه طی حدود 12 ماه جمع‌آوری کند، با 662 میلیون ین (4.1 میلیون دلار) برای اولین خرید بیت کوین شرکت.
• تنها 1.5 میلیارد ین (9.2 میلیون دلار) از بخش اوراق قرضه به‌طور پیش‌پرداخت متعهد شده است و برنامه قبلی حق خرید از دسامبر تنها 54٪ از هدف خود را جمع‌آوری کرده و هیچ‌گونه تخصیصی به بیت کوین نداشته است.
• برنامه دسامبر به‌جای آن، سرمایه‌گذاری‌هایی را در SpaceX و Figure AI تأمین مالی کرده است که شرکت می‌گوید دو سرمایه‌گذاری زیرساخت هوش مصنوعی آن تا به امروز هستند.
• سهام این شرکت در روز جمعه 26.7٪ کاهش یافت و به 99 ین رسید، پس از اینکه به کمترین سطح سالانه 87 ین رسید، پس از افشای این موضوع که تأمین مالی می‌تواند سهام جدیدی به اندازه 110٪ از تعداد سهام موجود ایجاد کند.

شرکت بیت کوین ژاپن، که قبلاً به عنوان عمده‌فروش پوشاک ماروشو هوتا شناخته می‌شد، اعلام کرد که هیئت‌مدیره آن بسته تأمین مالی با EVO Fund مستقر در جزایر کیمن را تأیید کرده است که می‌تواند در حدود 9.66 میلیارد ین (59.5 میلیون دلار) عایدی خالص جمع‌آوری کند، از جمله 662 میلیون ین (4.1 میلیون دلار) برای اولین خرید بیت کوین (BTC) خود، طبق پرسش و پاسخ سهامداران منتشر شده در وب‌سایت شرکت.

این بسته که روز پنجشنبه افشا شد، شامل یک اوراق قرضه قابل تبدیل بدون کوپن به ارزش 1.5 میلیارد ین (9.2 میلیون دلار) است که در تاریخ بسته شدن به‌طور کامل پرداخت خواهد شد، همراه با یک سری دوم از حقوق خرید سهام که می‌تواند در صورت اعمال در حدود 12 ماه، 8.2 میلیارد ین (50 میلیون دلار) دیگر در قیمت اولیه تولید کند، طبق پرسش و پاسخ.

هر دو ابزار دارای قیمت‌گذاری متغیر هستند، با قیمت تبدیل و اعمال اولیه 138 ین و کف 69 ین. EVO Fund از این ساختار، که گاهی به عنوان نسخه ژاپنی تسهیلات سهام در بازار توصیف می‌شود، برای تأمین مالی انباشت بیت کوین Metaplanet استفاده کرده است.

تبدیل و اعمال کامل در قیمت اولیه حدود 70.3 میلیون سهام جدید ایجاد خواهد کرد که معادل 95.33٪ از تعداد سهام موجود شرکت است. اگر اوراق قرضه در قیمت کف خود تبدیل شود و تمام حق خریدها اعمال شوند، سهام جدید بالقوه معادل 110.08٪ از تعداد سهام موجود خواهد بود، طبق پرونده تأمین مالی بیت کوین ژاپن. این شرکت گفت که اعمال معمولاً به 10٪ از سهام موجود در هر ماه محدود می‌شود و هیئت‌مدیره آن می‌تواند اوراق بهادار را به قیمت صدور خود خریداری کند.

سهام بیت کوین ژاپن در روز جمعه به 87 ین، کمترین سطح سالانه، رسید و سپس در 99 ین بسته شد که 26.7٪ نسبت به بسته شدن روز پنجشنبه کاهش داشت، طبق داده‌های نیکی.

برنامه تخصیص

بیت کوین حدود 7٪ از عایدات برنامه تأمین مالی را تشکیل می‌دهد. پرسش و پاسخ 3.76 میلیارد ین (23.1 میلیون دلار) را به سرمایه‌گذاری‌های خصوصی شامل معاملات هوش مصنوعی پیش از IPO، 3.5 میلیارد ین برای سرمایه‌گذاری در معادن عناصر نادر به ارزش 20 میلیون دلار، 1.45 میلیارد ین (8.9 میلیون دلار) به یک کسب‌وکار رباتیک به‌عنوان خدمات در توکیو و 290 میلیون ین (1.8 میلیون دلار) به سرمایه در گردش تخصیص می‌دهد، با برنامه‌ریزی برای استقرار بین آگوست 2026 و فوریه 2028.

با این حال، بیت کوین چهارمین در ترتیب تأمین مالی شرکت است. عایدات پیش‌پرداخت اوراق قرضه به سرمایه‌گذاری خصوصی خواهد رفت، در حالی که تخصیص بیت کوین به اعمال کافی حق خرید EVO Fund برای تأمین مالی تخصیص‌های قبلی سرمایه‌گذاری خصوصی، عناصر نادر و رباتیک بستگی دارد، طبق پرسش و پاسخ.

تخصیص بیت کوین جایگزین تخصیصی می‌شود که تأمین مالی نشده است. برنامه حق خرید از دسامبر، که به Macquarie تخصیص داده شده بود، 3.1 میلیارد ین (19.1 میلیون دلار) از 5.7 میلیارد ین (35.1 میلیون دلار) برنامه‌ریزی شده تولید کرد، پس از کاهش سهام شرکت، و بیت کوین هیچ‌یک از عایدات را دریافت نکرد، طبق پرسش و پاسخ.

این شرکت هنوز هیچ بیت کوینی از زمان پذیرش استراتژی خزانه‌داری خود در سال گذشته خریداری نکرده است. "دارایی‌های بیت کوین KPI نیستند،" شرکت در سند گفت و افزود که تنها معیار آن ارزش ذاتی بلندمدت به ازای هر سهم است.

عایدات دسامبر به دو موقعیت زیرساخت هوش مصنوعی رفت: یک علاقه به صندوق مربوط به 100,800 سهم SpaceX که به قیمت 122 دلار خریداری شده است، که شرکت به آن یک ارزش مرجع غیرحسابرسی حدود 2.8 میلیارد ین (17.2 میلیون دلار) تا 30 ژوئن اختصاص داده است، و یک موقعیت 1.17 میلیارد ین (7.2 میلیون دلار) در استارتاپ رباتیک Figure AI، که به قیمت تمام شده ثبت شده است.

پشتیبانی شده توسط باکت

شرکت باکت هولدینگز، بزرگ‌ترین سهام‌دار شرکت، تا 2 میلیون سهم به EVO Fund وام خواهد داد، که حدود 2.7٪ از سهام موجود است، بدون هزینه تا آگوست 2027، طبق پرسش و پاسخ، که گفت وام محدود به فروش‌های هجومی در برابر اعمال واقعی است و باکت حق دریافت سود و حق رأی را حفظ می‌کند. باکت حدود 30٪ از حقوق رأی ماروشو هوتا را از گروه RIZAP در آگوست گذشته خریداری کرد و رئیس بین‌المللی باکت، فیلیپ لرد، بعداً به عنوان مدیرعامل منصوب شد.

سرمایه‌گذار مایکل لِرچ به‌طور غیرمستقیم 100٪ از حقوق رأی EVO Fund را مالک است، طبق پرسش و پاسخ. بیت کوین ژاپن گفت که یک کمیته مستقل تأمین مالی را ضروری و مناسب تحت قوانین فهرست بورس توکیو در نظر گرفته است و گفت که گزارش‌های تراز خالص دارایی از چندین کارگزار اصلی را بررسی کرده و تأیید کرده است که EVO Fund منابع کافی دارد.

این شرکت درآمدی به ارزش 2.96 میلیارد ین (18.2 میلیون دلار) و زیان عملیاتی 462 میلیون ین (2.8 میلیون دلار) برای سال مالی منتهی به مارس 2026 گزارش کرده است که هشتمین زیان عملیاتی سالانه متوالی آن را نشان می‌دهد.

این جمع‌آوری پس از بررسی‌های دقیق در مورد بخش خزانه‌داری ارزهای دیجیتال فهرست شده در ژاپن انجام می‌شود. بلومبرگ در نوامبر گزارش داد که بورس توکیو در حال بررسی نظارت دقیق‌تر بر چنین شرکت‌هایی است، هرچند در آن زمان هیچ تصمیمی نهایی نشده بود.

سلب مسئولیت: این محتوا صرفاً برای اطلاع‌رسانی عمومی و برندینگ ارائه شده و به‌ منزله مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری، حقوقی یا مالیاتی تلقی نمی‌گردد. هیچ‌یک از رویدادها، جوایز، رویدادهای آنلاین یا اطلاعات مرتبط ذکرشده در اینجا نباید به‌عنوان توصیه، درخواست یا دعوت برای خرید، فروش، معامله یا هرگونه اقدام دیگر در رابطه با دارایی‌های رمزارزی یا استفاده از خدمات تلقی شوند. دارایی‌های رمزارزی با نوسانات بالایی همراه بوده و ممکن است منجر به زیان شوند. خدمات WEEX و رویدادهای آنلاین ممکن است در تمام مناطق در دسترس نبوده و مشمول قوانین، مقررات و شرایط احراز صلاحیت مربوطه هستند. شما مسئول رعایت قوانین محلی در استفاده از خدمات WEEX هستید و باید پیش از انجام هرگونه فعالیت مرتبط با ارزهای دیجیتال، ریسک‌های آن را به‌دقت بررسی کنید.