富達投資擴展機構級SMA產品線，新增8項定制及模型策略服務財富管理機構

資產管理機構宣布擴展其機構獨立管理帳戶（Separately Managed Account，SMA）產品線，為註冊投資顧問（RIA）和券商客戶新增 6 項定制策略及 2 項模型策略，以提升高淨值客戶的個性化投資服務能力。

此次新增策略包括機構稅務管理增強型股票策略和稅務管理基本面股票策略。兩類策略均覆蓋大盤核心、成長及價值投資方向，結合長期主動管理能力與定制化 SMA 服務模式。

其中，增強型股票策略採用基準跟蹤框架，通過多元化 Alpha 因子尋找超額收益機會；基本面股票策略則基於系統化組合構建流程，並結合高信念個股選擇。

表示，上述策略目前已通過其定制 SMA 平台向 RIA 機構開放，該平台與經紀平台集成，可幫助財富管理機構完成客戶開戶、策略定制、執行及投資組合監控。

財富顧問管理解決方案分銷負責人表示，隨著投資者對個性化投資體驗需求持續增長，尤其是超高淨值客戶群體規模不斷擴大，財富顧問需要更加靈活和定制化的資產管理工具。通過主動管理、直接指數化（Direct Indexing）及因子策略相結合，為顧問提供更深層次的組合定制和稅務管理能力。

自 2022 年推出機構定制 SMA 產品線以來，提供的標準化 SMA 策略數量已增長至 50 種，同時支持顧問根據客戶需求組合多個指數或策略形成定制配置方案。

此外，還推出兩項股票模型 SMA 策略，包括機構藍籌成長精選模型 SMA 和機構小盤成長精選模型 SMA，面向 RIA 和券商客戶，並可整合至統一管理帳戶（UMA）體系中，以實現更全面和稅務優化的投資管理。

目前，已提供 8 項主動股票模型 SMA 策略，覆蓋美國股票、行業及國際股票市場，另有 5 項因子模型策略和 2 項指數模型策略通過及第三方平台提供。

表示，其 SMA 策略由資產管理旗下量化研究與投資團隊開發，該團隊由超過 250 名量化分析師、數據科學家和技術人員組成，通過長期積累的專有數據、系統化投資方法及人工智慧技術挖掘投資機會。

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