سهام SK Hynix در برابر سهام سامسونگ: کدام غول تراشه‌سازی کره‌ای در حال حاضر خرید بهتری است؟به اطلاع می‌رسانیم که محتوای اصلی به زبان انگلیسی است. برخی از محتوای ترجمه‌شده ما ممکن است با استفاده از ابزارهای خودکار تولید شده باشد و ممکن است کاملاً دقیق نباشد. در صورت وجود هرگونه تناقض، نسخه انگلیسی ملاک خواهد بود.

سهام SK Hynix در برابر سهام سامسونگ: کدام غول تراشه‌سازی کره‌ای در حال حاضر خرید بهتری است؟

By: WEEX|2026/06/29 15:00:05
0
اشتراک‌گذاری
copy

سهام SK Hynix و سهام سامسونگ هر دو در سال ۲۰۲۶ عملکرد فوق‌العاده‌ای داشته‌اند، اما داستان‌های بسیار متفاوتی برای رسیدن به این جایگاه دارند. سهام SK Hynix به دلیل تسلط بر بازار HBM و تمرکز تک‌بعدی بر سودآورترین بخش حافظه، بیش از ۳۰۰٪ جهش کرده است. سهام سامسونگ در همین دوره حدود ۱۵۸٪ رشد داشته که از همان بادهای موافق هوش مصنوعی بهره برده اما وزن یک کسب‌وکار بسیار پیچیده‌تر را به دوش می‌کشد.

در ۲۲ ژوئن، مقایسه بین این دو به معنای واقعی کلمه تبدیل شد. SK Hynix برای مدت کوتاهی از سامسونگ در ارزش بازار پیشی گرفت و به سلطنت ۲۵ ساله سامسونگ به عنوان ارزشمندترین شرکت بورسی کره جنوبی پایان داد. سامسونگ این رتبه‌بندی را به چالش می‌کشد و استدلال می‌کند که ارزش بازار آن باید شامل سهام ممتاز باشد که ارزش آن را بالاتر از SK Hynix قرار می‌دهد. خود این اختلاف، نکته‌ای را درباره پویایی رقابتی بین این دو شرکت در حال حاضر به شما می‌گوید.

سهام SK Hynix در برابر سهام سامسونگ: کدام غول تراشه‌سازی کره‌ای در حال حاضر خرید بهتری است؟

دو مدل کسب‌وکار بسیار متفاوت

مهم‌ترین نکته برای درک قبل از مقایسه سهام SK Hynix و سهام سامسونگ این است که این‌ها از یک نوع شرکت با لوگوهای متفاوت نیستند.

SK Hynix یک شرکت خالص حافظه است. هر کاری که انجام می‌دهد DRAM، NAND، HBM همگی حافظه هستند. همین تمرکز دقیقاً چیزی است که باعث رشد ۳۰۰ درصدی شد. وقتی HBM به حیاتی‌ترین و سودآورترین جزء در زیرساخت هوش مصنوعی تبدیل شد، SK Hynix هیچ چیزی نداشت که در معرض آن موضوع قرار نگیرد. هر وون درآمد، هر نقطه بهبود حاشیه سود، هر سفارش جدید Nvidia مستقیماً در صورت سود و زیان ثبت شد بدون اینکه توسط گوشی‌های هوشمند، تلویزیون‌ها یا خدمات ریخته‌گری میانگین آن کاهش یابد.

سامسونگ به معنای واقعی کلمه یک کنگلومرا (خوشه صنعتی) است. تراشه‌های حافظه بخش بزرگی از کسب‌وکار هستند، اما سامسونگ همچنین تراشه‌های منطقی را از طریق بخش ریخته‌گری خود تولید می‌کند، گوشی‌های هوشمند طراحی و می‌فروشد، نمایشگر تولید می‌کند، لوازم خانگی می‌سازد و یکی از بزرگترین کسب‌وکارهای لوازم الکترونیکی مصرفی جهان را اداره می‌کند. همان رونق هوش مصنوعی که حاشیه سود SK Hynix را در سه ماهه اول ۲۰۲۶ به ۷۲٪ رساند، به بخش حافظه سامسونگ نیز سود رساند، اما آن سود توسط عملکرد سایر کارهایی که شرکت همزمان انجام می‌دهد، رقیق شد.

سرمایه‌گذاران تمرکز بر حافظه خالص را بالاتر ارزش‌گذاری می‌کنند زیرا HBM دارای بالاترین حاشیه سود در صنعت است و تأمین‌کنندگان را به شتاب‌دهنده‌های هوش مصنوعی خاص متصل می‌کند، برخلاف DRAM کالایی که خریداران می‌توانند راحت‌تر بین تأمین‌کنندگان جابجا شوند.

شکاف سهم بازار HBM

تفاوت رقابتی خاص بین این دو شرکت، تقسیم سهم بازار HBM است و این تفاوت قابل توجه است.

SK Hynix در سال ۲۰۲۵، ۶۱٪ از بازار جهانی HBM را در اختیار داشت، در حالی که سهم سامسونگ ۱۷٪ و میکرون ۲۱٪ بود. تا سه ماهه اول ۲۰۲۶، Counterpoint Research سهم درآمد SK Hynix را ۵۸٪ و سهم سامسونگ و میکرون را هر کدام ۲۱٪ اعلام کرد. این شکاف با افزایش تولید سامسونگ کمی کاهش یافته است، اما برتری SK Hynix همچنان قابل توجه است.

دلیل این شکاف صرفاً فناوری نیست. این یک تصمیم استراتژیک است که SK Hynix در طول رکود حافظه سال ۲۰۲۳ گرفت و سامسونگ نگرفت. تحلیلگران نقش محوری SK Hynix در اکوسیستم جهانی هوش مصنوعی را به تصمیم آن برای ادامه سرمایه‌گذاری در HBM در طول رکود صنعت حافظه نسبت می‌دهند. در مقابل، سامسونگ ظاهراً با تأخیر در بازده و صلاحیت تراشه‌های HBM3E خود مواجه شد که سفارشات بزرگ Nvidia را کند کرد. این تأخیرها همان چیزی است که شکاف سهم بازار ۱۷ درصدی را به تقسیم ۶۱ در مقابل ۱۷ درصدی تبدیل کرد.

برای HBM4، نسل بعدی که در حال حاضر برای پلتفرم Vera Rubin شرکت Nvidia در حال افزایش تولید است، SK Hynix قبلاً بیش از دو سوم سفارشات HBM4 شرکت Nvidia را تضمین کرده است. سامسونگ در حال کاهش شکاف بوده و اولین نمونه‌های HBM4E ۱۲ لایه صنعت را در ماه مه ارسال کرده و گواهینامه را در کنار SK Hynix و Micron برای تأمین Vera Rubin دریافت کرده است. اما گواهی داشتن با داشتن دو سوم سفارشات متفاوت است.

ارزش‌گذاری: هر دو ارزان‌تر از آن چیزی هستند که فکر می‌کنید

اینجاست که مقایسه نتیجه‌ای غافلگیرکننده ایجاد می‌کند که اکثر سرمایه‌گذاران جهانی هنوز به طور کامل آن را پردازش نکرده‌اند.

طبق گزارش SK Securities، نسبت قیمت به درآمد سامسونگ الکترونیکس بر اساس اجماع درآمد بلومبرگ برای امسال ۸.۱ و برای سال آینده ۵.۹ است که پایین‌ترین در بین ۳۰ شرکت برتر جهان از نظر ارزش بازار است. SK Hynix با نسبت قیمت به درآمد ۹.۲ برای امسال و ۶.۴ برای سال آینده، از نزدیک دنبال می‌کند.

برای قرار دادن این اعداد در متن: Nvidia با بیش از ۴۰ برابر درآمد معامله می‌شود. میکرون با حدود ۲۵ برابر معامله می‌شود. دو شرکت کره‌ای که حافظه داخل همان سیستم‌های هوش مصنوعی را تأمین می‌کنند، با ضرایب پیش‌رو تک‌رقمی معامله می‌شوند. هان دونگ‌هی، محقق در SK Securities، تأکید کرد که سامسونگ الکترونیکس و SK Hynix ارزان‌ترین سهام در عصر هوش مصنوعی هستند.

این تخفیف یک توضیح تاریخی دارد. سهام کره‌ای به دلیل نگرانی‌های حاکمیتی، ساختار چبول (خوشه صنعتی) و بازده محدود سهامداران، مدت‌هاست که با تخفیف نسبت به همتایان جهانی معامله می‌شوند، چیزی که فعالان بازار آن را «تخفیف کره» می‌نامند. ابتکار دولت برای ارتقای ارزش شرکت‌ها فعالانه در تلاش است تا این شکاف را ببندد و رشد سال ۲۰۲۶ در هر دو سهام، بخشی از کاهش این تخفیف را منعکس می‌کند. اما هر دو همچنان بسیار پایین‌تر از آنچه کسب‌وکارهای مشابه در صورت لیست شدن در ایالات متحده فرمان می‌دادند، معامله می‌شوند.

SK Hynix Stock Samsung Stock

مسابقه ظرفیت تولید

یک نقطه داده خاص که بینشی در مورد جهت‌گیری تعادل رقابتی بین دو شرکت ارائه می‌دهد، گسترش ظرفیت تولید است.

بانک آمریکا خروجی ماهانه DRAM شرکت SK Hynix را حدود ۵۸۹,۰۰۰ ویفر در سال جاری در مقابل ۶۹۱,۰۰۰ ویفر سامسونگ تخمین می‌زند. پیش‌بینی می‌شود SK Hynix خروجی خود را حدود ۳۸٪ بین سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۸ افزایش دهد، در مقایسه با ۱۷.۵٪ در سامسونگ، که شکاف تولید را از حدود ۲۳٪ در سال ۲۰۲۵ به زیر ۱۰٪ تا سال ۲۰۲۸ کاهش می‌دهد.

این پیش‌بینی برای هر دو سهام به روشی خاص اهمیت دارد. رشد ۳۸ درصدی تولید SK Hynix در مقابل ۱۷.۵ درصدی سامسونگ به این معنی است که SK Hynix به طور تهاجمی در حال سرمایه‌گذاری در ظرفیتی است تا تقاضای HBM که قبلاً قفل کرده است را تأمین کند. خوشه نیمه‌هادی یونگین، کارخانه بسته‌بندی چونگ‌جو و تأسیسات ایندیانا همگی نشان‌دهنده تعهد سرمایه‌ای هستند که برای حفظ برتری HBM طراحی شده است تا اینکه اجازه دهد سامسونگ شکاف را ببندد.

نرخ رشد تولید پایین‌تر سامسونگ تا حدی منعکس‌کننده جایی است که سرمایه را تخصیص می‌دهد. اعلامیه سرمایه‌گذاری ۶۴۸ تریلیون وونی این شرکت طیف وسیع‌تری از فناوری‌ها را نسبت به فقط HBM پوشش می‌دهد، از جمله خدمات ریخته‌گری و تحقیقات تراشه‌های نسل بعدی. این وسعت هم نقطه قوت سامسونگ است و هم دلیلی که افزایش HBM آن کندتر از SK Hynix بوده است.

جایی که سامسونگ مزیت دارد

مقایسه کاملاً به نفع SK Hynix نیست.

تنوع‌بخشی سامسونگ، که در روایت خالص HBM یک نقطه ضعف بوده، در سناریوهایی که هزینه‌های زیرساخت هوش مصنوعی تعدیل می‌شود یا چرخه حافظه تغییر می‌کند، به یک مزیت تبدیل می‌شود. شرکتی با گوشی‌های هوشمند، نمایشگرها، خدمات ریخته‌گری و لوازم الکترونیکی مصرفی، کسب‌وکارهای متعددی دارد که می‌توانند درآمد را زمانی که هر بخش تضعیف می‌شود، حفظ کنند. تمرکز خالص SK Hynix سودها را در زمان‌های خوب و زیان‌ها را در زمان‌های بد تقویت می‌کند.

بخش ریخته‌گری سامسونگ، در حالی که با چالش‌های رقابتی خاص خود در برابر TSMC روبروست، به شرکت اجازه می‌دهد تا فراتر از حافظه، در تولید تراشه‌های هوش مصنوعی نیز حضور داشته باشد. از آنجایی که طراحی‌های شتاب‌دهنده هوش مصنوعی پیچیده‌تر می‌شوند و تقاضا برای بسته‌بندی پیشرفته رشد می‌کند، توانایی سامسونگ برای ترکیب تولید تراشه‌های حافظه و منطقی زیر یک سقف می‌تواند به یک مزیت رقابتی تبدیل شود که SK Hynix نمی‌تواند با آن مطابقت کند.

ترازنامه و شناخت برند سامسونگ در بازارهای مصرف جهانی نیز یک کف پایداری فراهم می‌کند که یک شرکت خالص حافظه ندارد. رکود سال ۲۰۲۳، زمانی که SK Hynix زیان عملیاتی سالانه ۷.۷۳ تریلیون وونی را گزارش کرد، یادآوری این است که وقتی فقط یک کسب‌وکار برای بازگشت دارید، ریسک نزولی چقدر می‌تواند متمرکز باشد.

مقایسه سود سهام و بازده سهامداران

برای سرمایه‌گذاران درآمدگرا، هر دو شرکت سود سهام ارائه می‌دهند، اما پروفایل‌ها متفاوت هستند.

بازده سود سهام فعلی SK Hynix در قیمت‌های فعلی حدود ۰.۱۱٪ تا ۰.۲٪ است که منعکس‌کننده این واقعیت است که سهام به قدری چشمگیر رشد کرده که پرداخت سود سهام با قیمت سهام همگام نشده است. این شرکت قصد خود را برای بررسی اقدامات بازگشت سهامداران اضافی از جمله بازخرید و لغو اعلام کرده است، اما خود بازده برای اهداف درآمدی در سطوح فعلی ناچیز است.

سامسونگ با توجه به رشد قیمت سهام پایین‌تر و تاریخچه طولانی‌تر بازگرداندن سرمایه به سهامداران، بازده کمی بالاتر ارائه می‌دهد. هیچ‌کدام از این سهام طبق هیچ استاندارد معقولی یک بازی بازده نیستند، اما تاریخچه بازگشت سرمایه گسترده‌تر سامسونگ به سرمایه‌گذاران متمرکز بر درآمد کمی بیشتر برای کار کردن می‌دهد.

کدام یک در حال حاضر منطقی‌تر است

پاسخ به این بستگی دارد که واقعاً سعی دارید به چه چیزی برسید.

اگر می‌خواهید خالص‌ترین مواجهه ممکن با تقاضای HBM و زیرساخت حافظه هوش مصنوعی را داشته باشید، سهام SK Hynix انتخاب واضح‌تری است. سهم بازار ۵۸ درصدی، تخصیص دو سوم سفارشات HBM4 شرکت Nvidia، لیست شدن ADR در ۱۰ ژوئیه و محیط تقاضای محدود از نظر عرضه، همگی به شرکتی اشاره دارند که همچنان سودآورترین بخش بازار حافظه را برای آینده قابل پیش‌بینی تصاحب خواهد کرد. ضریب درآمد پیش‌رو ۹.۲ برابر برای آن کسب‌وکار گران نیست.

اگر مواجهه گسترده‌تری با فناوری کره‌ای با محافظت نزولی بیشتر از طریق تنوع‌بخشی می‌خواهید، سهام سامسونگ با ۸.۱ برابر درآمد پیش‌رو، ارزش‌گذاری ارزان‌تر و مدل کسب‌وکار انعطاف‌پذیرتری را در سناریوهای مختلف ارائه می‌دهد. رشد ۱۵۸ درصدی سامسونگ در سال ۲۰۲۶ از نظر مطلق قوی بوده و این شرکت در حال تلاش تهاجمی برای رسیدن به HBM در حالی که موقعیت خود را در دسته‌های فناوری متعدد حفظ می‌کند، است.

سرمایه‌گذارانی که در سال ۲۰۲۶ بهترین عملکرد را داشتند، SK Hynix را انتخاب کردند. سرمایه‌گذارانی که در اصلاح اجتناب‌ناپذیر بعدی راحت‌تر می‌خوابند، احتمالاً سامسونگ را انتخاب کردند. هر دو نتیجه‌گیری قابل دفاع هستند و پاسخ درست بیش از دیدگاه شما در مورد صنعت نیمه‌هادی، به تحمل ریسک شما بستگی دارد.

برای سرمایه‌گذارانی که سهام را دنبال می‌کنند، WEEX دسترسی به محصولات معاملاتی سهام را فراهم می‌کند، از جمله کمپین First Stock Trade Protected که به کاربران واجد شرایط محافظت اضافی در اولین معامله سهامشان ارائه می‌دهد.

نتیجه‌گیری

سهام SK Hynix و سهام سامسونگ هر دو در سال ۲۰۲۶ به دلایلی که ریشه در عملکرد واقعی کسب‌وکار دارند تا حدس و گمان، عملکردی استثنایی داشته‌اند. هر دو با ارزش‌گذاری‌هایی معامله می‌شوند که نسبت به همتایان جهانی نیمه‌هادی ارزان به نظر می‌رسند. هر دو در مرکز ساخت زیرساخت هوش مصنوعی قرار دارند که صنعت فناوری جهانی را تغییر می‌دهد.

انتخاب بین آن‌ها در نهایت انتخابی بین تمرکز و تنوع‌بخشی است. SK Hynix اگر تقاضای HBM فوق‌العاده باقی بماند و شرکت برتری سهم بازار خود را حفظ کند، پتانسیل رشد بیشتری ارائه می‌دهد. سامسونگ اگر هر بخشی از آن روایت ناامیدکننده باشد، انعطاف‌پذیری بیشتری ارائه می‌دهد.

آنچه هر دو به اشتراک می‌گذارند، ارزش‌گذاری است که هنوز به عملکرد کسب‌وکار نرسیده است، محیط نظارتی که فعالانه برای بستن تخفیف کره کار می‌کند و موقعیتی در زنجیره تأمین فناوری که بزرگترین شرکت‌های هوش مصنوعی جهان نمی‌توانند از آن دور شوند.

سوالات متداول

۱. آیا سهام SK Hynix یا سهام سامسونگ خرید بهتری در حال حاضر است؟
SK Hynix مواجهه خالص‌تری با تقاضای HBM و حافظه هوش مصنوعی با ضریب درآمد پیش‌رو ۹.۲ برابر ارائه می‌دهد. سامسونگ تنوع‌بخشی بیشتر و ضریب درآمد پیش‌رو پایین‌تر ۸.۱ برابر ارائه می‌دهد. انتخاب بهتر به این بستگی دارد که آیا پتانسیل رشد حافظه هوش مصنوعی را اولویت قرار می‌دهید یا انعطاف‌پذیری مدل کسب‌وکار را.

۲. چرا SK Hynix از سامسونگ در ارزش بازار پیشی گرفت؟
کسب‌وکار حافظه خالص متمرکز SK Hynix با ۵۸٪ سهم بازار HBM باعث رشد ۳۰۰٪+ در سال ۲۰۲۶ شد و برای اولین بار از سال ۲۰۰۰، ارزش بازار آن را در ۲۲ ژوئن برای مدت کوتاهی بالاتر از سامسونگ قرار داد. سامسونگ این رتبه‌بندی را به چالش می‌کشد و اشاره می‌کند که ارزش بازار کامل آن شامل سهام ممتاز همچنان بالاتر است.

۳. سهم بازار HBM سامسونگ در مقایسه با SK Hynix چقدر است؟
تا سه ماهه اول ۲۰۲۶، SK Hynix حدود ۵۸٪ از سهم درآمد جهانی HBM را در اختیار دارد در حالی که سامسونگ ۲۱٪ را در اختیار دارد که با میکرون برابر است. SK Hynix بیش از دو سوم سفارشات HBM4 شرکت Nvidia را برای پلتفرم Vera Rubin تضمین کرده است.

۴. آیا سهام نیمه‌هادی کره‌ای نسبت به همتایان جهانی کمتر ارزش‌گذاری شده‌اند؟
هر دو سامسونگ و SK Hynix با نسبت‌های قیمت به درآمد پیش‌رو تک‌رقمی معامله می‌شوند که به طور قابل توجهی پایین‌تر از همتایان آمریکایی مانند Nvidia با بیش از ۴۰ برابر و میکرون با حدود ۲۵ برابر است. تحلیلگران هر دو را از ارزان‌ترین سهام مرتبط با هوش مصنوعی در سطح جهانی توصیف می‌کنند.

۵. تخفیف کره چیست و آیا بر SK Hynix و سامسونگ تأثیر می‌گذارد؟
تخفیف کره به ضریب ارزش‌گذاری پایین‌تر تاریخی اطلاق می‌شود که به دلیل نگرانی‌های حاکمیتی و ساختار چبول بر سهام کره‌ای اعمال می‌شود. هر دو شرکت پایین‌تر از آنچه کسب‌وکارهای مشابه لیست شده در ایالات متحده فرمان می‌دادند معامله می‌شوند، اگرچه رشد سال ۲۰۲۶ آن شکاف را به طور معناداری کاهش داده است.

سلب مسئولیت

این محتوا صرفاً برای اهداف اطلاعاتی و آموزشی عمومی ارائه شده است و نباید به عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری، حقوقی یا مالیاتی در نظر گرفته شود. هیچ چیزی در این مقاله به منزله پیشنهاد، توصیه، درخواست یا دعوت برای خرید، فروش یا معامله هر دارایی رمزنگاری یا استفاده از هر سرویس خاصی نیست. دارایی‌های رمزنگاری بسیار نوسان دارند و شامل ریسک هستند، از جمله احتمال از دست دادن سرمایه. خدمات WEEX ممکن است در همه مناطق در دسترس نباشد و مشمول قوانین، مقررات و الزامات واجد شرایط بودن کاربر باشد. لطفاً قبل از تصمیم‌گیری مالی، ریسک‌ها را به دقت ارزیابی کرده و الزامات محلی را تأیید کنید.

ممکن است شما نیز علاقه‌مند باشید

سهام SK Hynix در سال ۲۰۲۶ بیش از ۳۰۰٪ رشد کرده است: آیا برای خرید خیلی دیر شده است؟

سهام SK Hynix در سال ۲۰۲۶ بیش از ۳۰۰٪ رشد کرده است، با عرضه ADR در نزدک در ۱۰ ژوئیه و محدودیت‌های عرضه DRAM که انتظار می‌رود تا سال ۲۰۳۰ ادامه یابد، این سوال مطرح است که آیا این روند صعودی همچنان جای رشد دارد یا بهترین سودها قبلاً به دست آمده‌اند.

پیش‌بینی قیمت سهام SK Hynix بین سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰: آیا می‌تواند دو برابر شده و به ۳۸۰۰ دلار برسد؟

سهام SK Hynix در حال حاضر با معادل تقریبی ۱۶۹۰ دلار به دلار آمریکا معامله می‌شود که نسبت به سال گذشته بیش از ۸۰۰٪ رشد داشته است. رسیدن به ۳۸۰۰ دلار به معنای دو برابر شدن قیمت فعلی تا سال ۲۰۳۰ است. این راهنما بررسی می‌کند که این رشد واقعاً به چه چیزی نیاز دارد و ریسک‌ها در کجا نهفته‌اند.

قیمت امروز سهام SK Hynix: چه چیزی پیشرو حافظه هوش مصنوعی را هدایت می‌کند

قیمت سهام SK Hynix در ژوئن ۲۰۲۶ به بالاترین حد خود رسید و سپس نوسانی شد. قیمت فعلی، اهداف تحلیلگران، عوامل محرک و نحوه معامله این موضوع.

معاملات آتی بازار سهام: نحوه عملکرد و دلایل توجه معامله‌گران

معاملات آتی بازار سهام به معامله‌گران اجازه می‌دهد قبل از باز شدن بازار، روی S&P 500، داو و نزدک شرط‌بندی کنند. با نحوه عملکرد، تسویه و مقایسه آن‌ها با معاملات آتی کریپتو آشنا شوید.

جهش سهام SK Hynix در پی طرح ۵۹۰ میلیارد دلاری تراشه کره: آنچه سرمایه‌گذاران باید بدانند

سهام SK Hynix به دلیل چندین محرک همزمان در حال جهش است: سرمایه‌گذاری کلان نیمه‌هادی کره، تقاضای بی‌سابقه HBM، و ADR نزدک ۲۹ میلیارد دلاری در دست اقدام. این راهنما بررسی می‌کند که چه چیزی واقعاً این حرکت را هدایت می‌کند و سرمایه‌گذاران قبل از اقدام باید چه نکاتی را درک کنند.

 

بازار پیش‌بینی قهرمان جام جهانی: نحوه عملکرد واقعی ضرایب

ببینید بازار پیش‌بینی قهرمان جام جهانی چگونه کار می‌کند، ضرایب فعلی سال ۲۰۲۶ برای فرانسه و آرژانتین چیست و قبل از معامله با چه ریسک‌هایی مواجه هستید.

iconiconiconiconiconicon
پشتیبانی مشتری:@weikecs
همکاری تجاری:@weikecs
معاملات کمّی و بازارسازی:bd@weex.com
برنامه VIP:support@weex.com